一、本次发债概况
为进一步优化债务结构，降低融资成本，******有限公司（以下简称 “公司”）拟发行14亿元非公开公司债券（借新还旧，期限不超过10年）。公司现采用公开遴选方式确定本次公司债券的主承销商。
二、标段划分
本次招标分为2个标段，其中：标段一为8亿元不超过10年非公开公司债券主承销商，标段二为6亿元不超过10年非公开公司债券主承销商。
三、投标人资质要求
1、具有独立承担民事责任能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。
4、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。
5、投标人为联合体的，组成单位不得超过2家，且各方需在投标前就协作分工和承销份额等相关事宜达成一致意见并提供联合体协议书。
6、投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体或参加其他联合体投标。
四、投标文件内容
1、投标函（附件1）。
2、公司债券主承销商资质证明文件（附件2）。
3、信用评价
中国证券业协会官网发布的2024年证券公司债券业务执业质量评价结果截图并加盖公章。
4、2022年1月1日以来受到债券承销业务资格暂停或文件不被受理等行政处罚，主承团队或人员受到行业主管部门行政处罚等情况（投标人（母子合并口径）需真实提供2022年1月1日至今受处罚情况的网页截图或相关文件资料加盖公章。查询路径：证监会官网-政府信息公开-主动公开目录-行政执法-搜索投标人名字全称。）
5、公司债承销业绩（附件3）：
（1）2022年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商在全国范围内发行公司债承销的累计金额和只数；
查询路径：wind-债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销排名（wind口径）-2022-2024年度-证券-公司债-全部市场-全部评级-企业性质全部-地域全国-名义发行主体-联主实际比例-合并母子公司。以Wind网站数据为准，投标人提供Wind截图。
（2）2022年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商在江苏省范围内发行公司债承销的累计金额和只数；
查询路径：wind-债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销排名（wind口径）-2022-2024年度-证券-公司债-全部市场-全部评级-企业性质全部-地域江苏-名义发行主体-联主实际比例-合并母子公司。以Wind网站数据为准，投标人提供Wind截图。
6、承销费率情况（附件4）
投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价（打包价:包含本次债券申请中评级机构、会计师、律师等其余中介机构费用），如是联合体投标的，需联合体统一报价，否则报价无效。
7、历史承销表现（附件5）
2022-2024年主承销的江苏省AA+，纯5年无担保公司债券票面利率的算术平均值情况，小数点后保留两位。
查询路径：wind-债券-专题统计-一级市场-新券发行-新发行债券：选择2022年1月1日至2024年12月31日-公司债-概念板块全选-全部市场-AA+-3至5年-江苏-城市全部-提取数据-数据筛选-发行期限5年-特殊期限空白-担保人空白-筛选对应主承销商-整体统计-算术平均值-票面利率。以Wind网站数据为准，投标人提供Wind截图。
8、本次债券发行是否承诺余额包销（附件6）
9、发行方案设计（附件7）
本次债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制、后续服务承诺等。
10、项目团队能力（附件8）
本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。
11、如为联合体投标，附联合体协议书（附件9）
12、为提高本次招标效率，投标人应注意：
（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；
（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；
（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。
五、评审机制
1.我公司将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商的中标机构。
2.本次遴选评审会取消现场述标环节。
六、投标文件及递交时间
投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2025年9月?9?日15时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
七、保密义务
未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告和招标文件所提供的相关信息和资料。
八、注意事项
1、本项目接受联合体投标(不多于2家)；
2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用；
3、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准；
4、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。
5、投标人可同时就上述2个标段进行投标，也可只对其中1个标段进行投标，但最终只能中标1个标段（以开标顺序确定中标标段，标段一中标单位不再参与标段二的评审）。
九、招标工作联络方式
（一******有限公司
联系人：季旗慧
电话：0514-82980911、******
邮寄地址：扬州市邗江区邗江中路星座国际14层
(二)招标人：******有限公司
联络人：吕瑶
联系电话：******
地址：扬州市广陵区信息产业基地三期21号楼A栋4-6层
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******有限公司
2025年8 月19 日
挂网-附件.docx
